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       透過民間固定資產投資比例增幅，結合房地產投資來觀察行業(yè)，是建筑涂料沙龍分析建筑涂料基本面的一個方法論。建筑涂料沙龍是來自以一線銷售、研發(fā)、生產等精英人士，自發(fā)組成的一個小團伙，用交流和探討的方式，來把脈行業(yè)的現狀和發(fā)展。7月，沙龍成員在上海就建筑涂料發(fā)展進行了交流，上海中南涂料董事長鐘巍和富思特上海技術中心總監(jiān)賀勇受邀作為嘉賓參與了討論。

       沙龍成員之一，林宣益，介紹說2017年與2016年的最大區(qū)別，就是市場和行業(yè)的雙向利好。今年民間固定投資增長回頭，尤其工業(yè)投資穩(wěn)定的前提下民間投資增加，這釋放了強烈信號，民營企業(yè)家對中國經濟樂觀看好。建筑涂料設備開工率目前理想，企業(yè)接單量穩(wěn)定。中國每年35億平方米竣工建筑面積和超過600億平方米既有建筑面積，是可以對建筑涂料產量需求進行有效支持的。

       稍早之前，統(tǒng)計局還公布1-5月國內涂料產量771萬噸，同比增長9.1%。建筑涂料沙龍發(fā)起者孟繁霈說，從2012年之后，中國涂料產量就已步入了個位數增長，9.1%的同比增幅是過去五年最高記錄了。建筑涂料和汽車涂料，產量比重較高，理論上應該高于9.1%的平均水平。但從實際企業(yè)了解到的情況，建筑涂料的產量確實有所增長，增幅同比應該在5-6%之間，與統(tǒng)計局的數據稍有出入。孟繁霈也指出，產量之外，銷售額增幅的放緩更應該引起關注。

       確實，建筑涂料沙龍敏銳看到，自2016年以來，涂料銷售額增速開始落后產量增長，也就是說，涂料沒有以前那么賺錢了。林老認為，銷售額增幅變緩的原因，表面看是因為涂料提價空間無法覆蓋大幅度的原材料漲價，但更深一層則是涂料新品和技術創(chuàng)新的動力不足。

       關于原材料價格上漲。沙龍成員唐磊介紹說，原材料的價格上漲在2016年10月開始爆發(fā)，在2017年2月原材料價格達到峰值。沙龍成員陸寧補充說，一半以上的原材料在峰值時的增幅超過80%以上，不少原材料提價幅度超過100%。例如丁二烯，2016年初每噸價格5000元，在2017年2月份的峰值價值達到15000元，漲幅超過200%，丙烯酸漲幅超過100%，鈦白粉漲幅接近80%。林老認為，價格背離市場需求是這輪漲價的特征，建筑涂料需求遠跟不上原材料提價幅度，涂料企業(yè)很難將原料提價的成本向下游轉移。因此看到在工程和零售市場，建筑涂料的價格沒有漲動或漲幅不足，說明企業(yè)沒有能力通過提價來銷售原材料上漲的壓力。

       提價動力不足的深層原因，則是來自新產品和技術創(chuàng)新匱乏。利用高品質的新品來提高產品售價，是企業(yè)過去普遍使用的策略。但從2016年開始，新品提價策略并沒有用武之地，一是下游需求增幅縮小，新增需求市場化時機并不成熟，二是涂料企業(yè)普遍在科技創(chuàng)新上動力不足。兩者相互作用之后，看到了建筑涂料的產品周期被拉長，而其背后的邏輯則是產品獲利空間壓縮，利潤減少。

       銷售額和利潤率的變化，很直觀的告訴企業(yè)家，涂料行業(yè)的生產法則已經變化，企業(yè)家除了思考市場對策之外，還要適應紛雜而來的政策法規(guī)調整。安全生產、環(huán)保作業(yè)、排污收費、關停入園等限制法規(guī)頻繁發(fā)布，從中央到地方，各級管理部門頻繁下文，越來越多、越來越亂的法規(guī)政策讓企業(yè)疲于調整，更讓劣幣驅逐良幣的風險陡然增加。

       與成本、法規(guī)的顯性憂慮不同，隱性的更讓人憂慮。隱性的擔憂，來自建筑涂料會不會被新的需求和新的產品所取代？這種隱憂，也是建筑涂料沙龍?zhí)接懙闹匾掝}。在過去的幾十年時間中，涂裝方式的更新決定了涂料產業(yè)的發(fā)展速度。建筑涂料從誕生到如今，平涂、輥涂和噴涂，涂裝工具變化，但是用工具的油工卻沒變，人工作業(yè)直到如今。

       建筑涂料的發(fā)展過于緩慢，除了產量之外，似乎一切都走的太慢。這種慢節(jié)奏，很大程度上是從油工角度體現出來。油工其實是建筑涂料向前邁進的重要突破點，例如真石漆罩光噴涂的人工達不到要求的痛點，可能只有去人工化的產品才可以解決掉。與建筑涂料對比，汽車OEM漆的涂裝方式的去人工化，實現了過去二十年時間中汽車涂料的快速發(fā)展，配方、性能和應用的研究進展遠遠快于建筑涂料。

       在未來，涂料行業(yè)的競爭，可能不會是品牌集中度的較量，倒有可能是門外的野蠻人用免噴涂的材料，敲開了涂料的大門。

       因為免油工，所以有可能。那DIY呢，還有個不幸的消息傳來，來自建筑涂料沙龍的數據， DIY風行的美國，風力開始減弱，DIY的比例從50%已經降到2016年40%，而在中國80-90后業(yè)主更喜歡依賴擇裝飾裝潢公司一站式完成，本人并不參與。業(yè)主如果堅持使用溶劑型涂料，油工還會加倍收費。一句話，免油工正在變得不可能。另一句話，免噴涂新材料正在瘋狂發(fā)展，一體板的預制噴涂正在取代現場噴涂。